Первая настройка: диалог и черновик
Регистрация создаёт компанию и её администратора. После подтверждения email и принятия документов в окне первого входа помощник предложит настроить компанию, подготовить основные справочники и затем оформить первую заявку.
Настройка доступна администратору и руководителю. Сотрудники и клиенты не проходят мастер компании. У новых компаний режимы помощника «Знания» и «Данные» включены автоматически; доступность диалога также зависит от подключения сервиса.
Как устроен экран
Слева — диалог с пояснениями и готовыми ответами, справа — редактируемый черновик. Можно нажать кнопку, ответить своими словами или заполнить поле. На телефоне переключайте панели «Диалог» и «Черновик».
Когда помощник предлагает изменения, посмотрите значения и нажмите «Внести в черновик». Справочники появятся только после общей проверки и кнопки «Сохранить настройки» в конце. Пока вы редактируете поля, система сохраняет только черновик.
Если помощник недоступен, нажмите «Продолжить в форме». Все поля и пояснения останутся доступны.
Восемь шагов
1. Начало
Посмотрите, что предстоит настроить. Предложе нные значения можно изменить; они ещё не записаны в справочники.
2. Компания
Проверьте название, ИНН, адрес, телефон и email компании. Название и контакты подставляются из регистрации. Поиск по ИНН может заполнить название и адрес. ИНН содержит 10 или 12 цифр.
Email компании — контакт для работы; его изменение не меняет email для входа. Общая карточка компании и реквизиты её собственных юрлиц — разные настройки.
3. Ваша работа
Укажите свой или привлечённый транспорт, наличие склада и основной процесс: прямые перевозки, сборные грузы или несколько этапов. Ответы помогают составить план следующих действий и не ограничивают возможности компании.
4. Отправления
Заявка описывает груз конкретного клиента. Отправление объединяет заявки в рейс. Типы отправлений удобно назвать по направлениям или формату перевозки.
Один тип выберите по умолчанию. Известные ограничения веса и объёма укажите; неизвестные оставьте пустыми. Без известного ограничения процент загрузки не рассчитывается.
5. Этапы работы
Проверьте отдельно цепочку статусов заявки и цепочку каждого типа отправления. Можно переименовать и переставить статусы, добавить свои.
Для каждой цепочки нужны минимум два статуса, ровно один стартовый и хотя бы один финальный. Нормативное время необязательно и задаётся в минутах. Подробнее — Статусы.
6. Валюта и счета
Для новой компании предложен RUB; измените или дополните список и выберите одну активную базовую валюту.
Банковские реквизиты можно отложить. Если вы не добавляете счета вручную, при завершении создаётся активный счёт-касса «Основная» в базовой валюте с нулевым балансом, без юридических и банковских реквизитов. Начальный режим — «Без НДС». Это исходная настройка: проверьте её перед финансовыми документами.
Несколько собственных юрлиц настраиваются через отдельные счета-кассы в одной компании. Они могут иметь одинаковую валюту и разные реквизиты юрлица/банка. В форме реквизитов нажмите «В черновик», чтобы перенести введённое. Если вы добавили собственные счета, дополнительная «Основная» не создаётся.
После завершения всё это редактируется в Настройки → Счета/Кассы. Подробнее — Счета-кассы.
7. Что пригодится
Отметьте нужные следующие действия: адреса, транспорт/водители, фи нансы, клиенты/сотрудники, Контур.Логистика, печатные шаблоны, пользовательские поля, уведомления. План останется на рабочем столе после настройки.
Статьи доходов/расходов и услуги можно добавить сейчас или отложить. Услуги добавляйте с известной ценой; нулевая цена означает бесплатную услугу. Строки-заглушки не нужны.
8. Проверка
Просмотрите компанию, справочники, счета и отложенные действия. При пропусках вернитесь к нужному шагу. Затем отметьте, что проверили данные, и нажмите «Сохранить настройки».
Запись выполняется целиком: при ошибке ничего из этой операции не применяется. Повтор после потерянного ответа не создаёт дубликаты. Заявки, платежи и учётные записи клиентов автоматически не создаются.
С сохранения настроек начинается пробный период — см. Биллинг и подписка.
Продолжить позже
Черновик сохраняется на сервере. Дождитесь надписи «Черновик сохранён» или нажмите «Продолжить позже» — система сохранит изменения и выйдет из аккаунта. Настройку можно продолжить с другого устройства. Сам разговор после закрытия экрана не восстанавливается.
Черновик хранится 30 дней без активности. Если срок истёк, настройка начнётся с данных, уже сохранённых в компании. Если другой администратор изменил черновик или справочники, система предложит загрузить актуальную версию. До загрузки ваши несохранённые поля остаются видны.
Первая заявка и следующие действия
После настройки можно открыть форму первой заявки или рабочий стол. Создание заявки необязательно и не влияет на завершённость настройки.
Клиент имеет учётную запись и личный кабинет. Контрагент работает без кабинета и может быть стороной перевозки. Контрагент не заменяет клиента-заказчика заявки. Создание доступа клиенту выполняется отдельно в разделе пользователей.
План на рабочем столе ведёт в нужные настройки. Переход по ссылке не означает, что задача выполнена: отметьте её после заполнения. Тарифы доступны в «Расчёте», подписка — в «Биллинге», оформление интерфейса — в «Теме».